История

2008

	Авторитетное международное финансовое издание Euromoney в рамках рэнкинга наиболее эффективно управляемых финансовых институтов назвало «Сократ» наиболее эффективно управляемой компанией в категории «Управление активами» в Украине. Рэнкинг наиболее эффективно управляемых финансовых институтов был составлен изданием впервые и включает компании из стран Западной, Центральной и Восточной Европы и СНГ. Компании, вошедшие в рэкнинг, получили наивысшие оценки экспертов по ряду критериев, среди которых убедительность и последовательность бизнес-стратегии, рост показателей деятельности, прозрачность финансовых счетов, стандарты корпоративного управления, доступность для инвесторов и аналитиков.

Создан ЗНКИФ «Премиум-фонд Акций», ориентированный на инвесторов, готовых к рисковой стратегии инвестирования с целью получения высокого дохода. Основан открытый негосударственный пенсионный фонд «Сократ-Будущее». УК «Сократ» заключила договор на управление активами профессионального негосударственного пенсионного фонда «Магистраль», в котором будут участвовать работодатели и работники железнодорожной отрасли. К «Сократ» и АСК «ИНГО Украина» подписали «Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве» в сфере пенсионного обеспечения и страхования. Открыты информационные центры «Сократ» в Днепропетровске, Харькове и Львове.

2007

УК «Сократ» выиграла тендер по предоставлению услуг формирования и управления инвестиционным портфелем УАСК «АСКА». В рамках стратегии отраслевого инвестирования в Украине был создан первый отраслевой фонд ЗНКИФ «Премиум-фонд Энергия», инвестирующий средства в акции энергетических компаний, а затем ЗНКИФ «Премиум-фонд Металлургия-Машиностроение», инвестирующий средства в акции предприятий ГМК и машиностроения. В рамках сбалансированной инвестиционной стратегии был создан первый в Украине открытый индексный фонд ОДПИФ «Премиум-фонд Индексный». Открыт информационный центр «Сократ» в Донецке.

2006

УК «Сократ» подписала агентское соглашение с АО «ИНДЕКС-БАНК», согласно которому получение информации о механизме инвестирования и приобретения инвест- сертификатов семейства «Премиум» стало возможно во всех отделениях АО «ИНДЕКС-БАНК». Данное событие является первым прецедентом сотрудничества банковской структуры и КУА на украинском рынке финансовых услуг.

2005

Начал свою работу ОДПИФ «Премиум-фонд Сбалансированный», который осуществляет инвестирование в акции и облигации украинских эмитентов.

2004

Основан первый инвестиционный фонд «Премиум-фонд» под управлением УК «Сократ». «Премиум-фонд» – инвестиционный фонд, средства которого инвестируются в ценные бумаги ведущих украинских промышленных предприятий – лидеров отраслей, имеющих значительную тенденцию к росту стоимости, и в проекты, связанные с недвижимостью.